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Blue Magic, 1974１曲目の“Sideshow”はブルー・マジックの代表曲であり、R&Bチャート１位・ポップチャート８位を記録した美しいバラード。続く“Look Me Up”は、アルバム・リリース前にシングルとして発売されており、ノーマン・ハリスは、ブルー・マジックにはアップテンポも歌いこなす実力があると見込み、力を入れたという曲。
それでもやはりブルー・マジックが最も輝くのはバラードだ。「サイドショー」以外にも、デビューシングルの“Spell”や“Stop to Start”等は、フィリーならではの甘酸っぱいソウルを体験させてくれる。Vince Montana（ヴィンス・モンタナ）がアレンジを手がけた“Answer to My Prayer”も、珍しいタイプの気持ちいいミドル。
Producer: Norman Harris, Alan Rubens, Steve Bernstein
1974年